ما هو أمر وقف الخسارة في عالم التداول؟

ما معنى وقف الخسارة؟ – تعريف

معنى وقف الخسارة: هو أمر تضعه على منصة التداول لدى وسيط تداول العملات الأجنبية و عقود الفروقات CFD من أجل بيع الأدوات المالية عندما يصل سعرها حد معين. تم تطوير أمر وقف الخسارة لتقليل خسائر المتداول في صفقات تداول العملات و الأدوات المالية المختلفة. من الجيد أن يكون لديك هذه الأداة في بعض الأحيان عندما تكون غير قادر على الجلوس أمام الكمبيوتر ومراقبة السوق طوال الوقت بنفسك. تشرح هذه المقالة سبب ضرورة وضع أوامر وقف الخسارة، و كيفية تحديد وقف الخسارة، وكذلك بعض أمثلة استراتيجيات وقف الخسارة التي يمكن للمتداولين استخدامها.

ما أهمية أمر وقف الخسارة

أول إجابة منطقية للسؤال هو – نفس الإجابة السابقة لسؤال ما هو أمر وقف الخسارة في سوق الصرف الأجنبي؟ مرة أُخرى، فإن وقف الخسارة هو أمر تضعه على منصة تداول الأسهم و العملات الأجنبية من أجل بيع تلك الأدوات المالية عندما يصل سعرها حد معين من الخسارة لا ترغب في تجاوزه. علاوة على ذلك، تم تصميم أمر وقف الخسارة لتخفيف خسارة المستثمر في صفقة ما لم تذهب مع نفس الاتجاه المطلوب للسوق. على الرغم من أن معظم المتداولين يربطون أوامر وقف الخسارة بصفقات الشراء الطويلة، إلا أنه يمكن تطبيقها على صفقات البيع كذلك.

امر وقف الخسارة يلغي المشاعر التي يمكن أن تؤثر على قرارات التداول. يمكن أن يكون هذا مفيداً بشكل خاص عندما لا يتمكن الشخص من مشاهدة تطورات الصفقة. و يعتبر أمر وقف الخسارة في الفوركس أمراً مهماً للعديد من الأسباب. و مع ذلك، هناك سبب واحد بسيط و مهم – لا يمكن لأحد التنبؤ بالمستقبل الدقيق لسوق الفوركس. لا يهم مدى قوة الإعداد و التحليل المسبق، أو مقدار المعلومات التي قد تشير إلى اتجاه معين, فإنه من الممكن دائما حدوث تطورات جديدة في السوق قد تقلب الأمور رأساً على عقب. و هنا تكمن أهمية امر وقف الخسارة الذي يحميك من التقلبات خطيرة لحالات غير متوقعة.

الأسعار المستقبلية غير معروفة للسوق وكل عملية تداول تقوم بفتحها تمثل مخاطرة. قد يفوز متداولو العملات الأجنبية بأكثر من نصف الوقت على معظم أزواج العملات الرئيسية، لكن يمكن أن تكون إستراتيجية الإدارة المالية لديهم فقيرة لدرجة حيث أنهم سوف يخسرون المال بسبب ذلك. الإدارة المالية غير الصحيحة يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير سارة. لتفادي هذا، ينبغي للمرء أن يعرف طريقة حساب وقف الخسارة في الفوركس.

كيفية تحديد وقف الخسارة الثابت

يمكن لتجار الفوركس إنشاء نقاط وقف عند سعر معين مع توقع مستويات وقف الخسارة، و عدم تحريك أو إغلاق الصفقة حتى تصل إلى سعر الإيقاف أو الحد. بالإضافة إلى ذلك، تُعد سهولة آلية وضع أوامر الإيقاف هذه سبب بساطتها. يمكن للمتداولين تحديد أنهم يبحثون عن نسبة مخاطرة 1 إلى 1 كحد أدنى. أي لكل دولار واحد تخاطر به ان يكون هناك احتمالية ربح دولار 1 مقابل ذلك. لتوضيح الصورة بشكل أفضل: لتربح 50 دولاراً في صفقة يجب أن تكون مستعد للمخاطرة ب50 دولاراً من حسابك, هكذا تكون نسبة مخاطرك 1:1. هل الصورة واضحة الآن؟

سنقدم الآن مثالاً على كيفية تحديد وقف الخسارة في الفوركس. تخيل ان متداولاً في لوس أنجلوس يبدأ تنفيذ صفقات خلال الجلسة الآسيوية، مع توقع أن التقلبات خلال الجلسة الأوروبية و الأمريكية ستؤثر على صفقاته. يرغب هذا التاجر في منح صفقاته نطاقاً كافياً للحركة، دون التخلي عن الكثير من رأس المال في حال كونه مخطئاً.

لذلك سيقوم بتعيين أمر وقف الخسارة قدره 50 نقطة على كل صفقة ينفذها. نتيجةً لذلك، يريد تعيين جني الأرباح على الأقل بنفس مسافة وقف الخسارة، لذلك يتم تعيين كل أمر توقف بـ 50 نقطة على الأقل. إذا أراد المتداول تعيين نسبة المخاطرة إلى العائد بنسبة 1:2 على كل صفقة، فيمكنه ببساطة تعيين وقف الخسارة الثابت عند 50 نقطة، بالإضافة إلى حد جني الأرباح عند 100 نقطة لكل عملية تداول يفتحها.

يمكن أن تستند التوقفات الثابتة أيضاً إلى المؤشرات، و يجب أن تفكر في ذلك إذا كنت تريد معرفة كيفية تحديد وقف الخسارة في تداول العملات الأجنبية. يأخذ بعض متداولي العملات الأجنبية نقاط وقف الخسارة الثابتة خطوةً إلى الأمام، و يقومون بتحديد وقف الخسارة على أساس مؤشر فني، مثل متوسط المدى الحقيقي (True Range Indicator Average ). بالإضافة إلى ذلك، فإن الفائدة الأساسية وراء ذلك هي أن تجار الفوركس يستخدمون معلومات السوق الفعلية للمساعدة في ضبط أمر التوقف هذا.

في المثال السابق، كان لدينا وقف الخسارة الثابت بمقدار 50 نقطة و جني الأرباح بحد ثابت 100نقطة. ولكن ماذا تعني 50 نقطة في سوق متقلب و ماذا تعني في سوق هادئ؟ في سوق هادئ، يمكن أن تكون 50 نقطة مسافة كبيرة في سوق هادئ. أمّا إذا كان السوق متقلباً، فيمكن اعتبار تلك النقاط الـ 50 مسافة بسيطة. علاوة على ذلك، فإن استخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي أو تقلبات الأسعار أو حتى النقاط المحورية تمكّن تجار الفوركس من استخدام معلومات السوق الحديثة في محاولة لتحليل خيارات إدارة المخاطر بدقة أكبر. لذلك، من المهم معرفة كيفية تحديد و مستوى وقف الخسارة في جميع صفقاتك بعناية.

مزايا أمر وقف الخسارة وعيوبه

ستجد هنا المزايا والعيوب المختلفة لإستخدام أوامر وقف الخسارة عند التداول. يمكنك تجربة كل من الحلول في حساب تجريبي لمعرفة ما يناسبك.

المزايا:

  • عادة ما تكون هذه الميزة مجانية للاستخدام.
  • تساعد على السيطرة و الحد من الخسائر و تساعد على احترام إدارة المال بدقة.
  • سهلة الاستخدام والتعيين و تغنيك عن الحاجة للجلوس أمام المخططات البيانية طوال الوقت.
  • تساعدك على التخلص من العواطف (بخصوص الخسائر).

السلبيات

  • في كثير من الأحيان يتم تفعيل أمر وقف الخسارة بسبب ارتفاع معدل التذبذب و عندما تحدث تحركات في الأسعار بشكل مفاجئ على المدى القصير. .
  • بعض الشركات تضع قيوداً لاستخدام أوامر وقف الخسارة على بعض الأدوات المالية, كذلك تضع قيوداً على المسافات المسموحة لوضع أوامر وقف الخسارة.
  • في حالات استخدام أمر وقف الخسارة غير المضمون قد تحدث فجوات في أسعار السوق و قد تغلق الصفقة على السعر التالي للسعر المحدد للإغلاق مما يمكنه ان يزيد من قدر خسائرك.

مثال لأمر وقف الخسارة على DAX 30

أمر شراء DAX30:

  • سعر الدخول في الصفقة = 12900 نقطة
  • مسافة وقف الخسارة = 10 نقاط
  • مستوى وقف الخسارة = 12890 نقطة

تذكر أنه بالنسبة إلى أمر شراء، يكون وقف الخسارة دائماً أقل من سعر الدخول في الصفقة.

أمر بيع DAX30:

  • سعر الدخول في الصفقة = 12900 نقطة
  • مسافة وقف الخسارة = 10 نقاط
  • مستوى وقف الخسارة = 12910 نقطة

هنا مرة أخرى، في حالة أمر البيع، يكون سعر وقف الخسارة دائماً أعلى من سعر الدخول في الصفقة.

العوامل الواجب مراعاتها عند تحديد وقف الخسارة

يبدو من الواضح أن كل مستثمر يتداول لحسابه الخاص يرغب في تحقيق ربح من خلال نشاطه. من أجل القيام بذلك ، من المهم أن نفهم أن الاستثمار والتداول في الأسواق هو نشاط محفوف بالمخاطر. لذلك من الضروري حماية العمليات باستخدام أوامر السوق. إذا كنت تبحث عن خطوات يجب اتباعها لتعيين إيقاف الخسارة، يجب عليك أن تسأل نفسك:

  • ما هو رأس المال الذي يمكنني أن أسمح لنفسي بالتداول به؟
  • ما هي أقصى حد خسارة أرغب في قبولها على هذه الصفقة؟
  • ما هو التقلب الحالي للأداة المالية التي أنا على وشك التداول بها؟
  • ما الاستراتيجية التي سأستخدمها في وضع وقف الخسارة؟
  • ما هو أمر وقف الخسارة الذي تناسب إستراتيجيتي؟ الكلاسيكي أو المتحرك؟

قد تبدو هذه الأسئلة بسيطة، ولكن العديد من المتداولين المبتدئين ينسون أن يسألوا أنفسهم هذه الأسئلة المحددة. بل يقومون بفتح الصفقات دون التخطيط لمستقبل هذه الصفقات، وغالباً ما تؤدي إلى خسائر.

التداول عبر الإنترنت يشبه التداول التقليدي تماماً، نقوم باستثمار مبلغاً معيناً و نحاول تحقيق عائد جيد منه. يسمح تداول العقود مقابل الفروقات باستخدام الرافعة المالية ولكن يمكن أن يكون استخدامها مضللاً, إذا لم تفهم طريقة عملها وإذا لم تستخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك الخاص.

يحدد بعض المتداولين وقف الخسائر وفقا لرأس مالهم التجاري، في حين سيحدده آخرون باستخدام المؤشرات الفنية (متوسط المدى الحقيقي على سبيل المثال).

عند تحديد وقف الخسارة، هناك ثلاثة عوامل رئيسية يجب أخذها في الاعتبار:

  1. الأفق الزمني للاستثمار:المضاربة السريعة ، التداول اليومي ، التداول المتأرجح ، الاستثمار طويل الأجل.
  2. السوق الذي نستثمر فيه:الفوركس ، المؤشرات ، الأسهم.
  3. التقلب اليومي للأداة المالية: ذات نطاق تقلب عالي أو نطاق محدود من النقاط.

ما هو امر وقف الخسارة المتحرك؟ – تعريف

عندما نتحدث عن وقف الخسارة المتحرك، فإننا نشير إلى واحدة من أكثر أدوات إدارة المخاطر فعالية، مما يساعدنا على زيادة فوائدنا المحتملة إلى أقصى حد إذا كان السوق في صالحنا. في الواقع، الهدف الرئيسي من هذا الأمر هو حماية الأرباح في عملياتنا: لمنعها من السقوط إلى الصفر إذا استدار السوق.

يتبع الوقف المتحرك الارتفاع في سعر الأصول في صفقات الشراء و الهبوط في صفقات البيع. يُطلق أيضاً على أمر وقف الخسارة الديناميكي أو أمر الإيقاف المتحرك، يتم تحديث أمر وقف الخسارة المتحرك مع تطور وضعنا في السوق.

كيف؟ إذا تقدم سعر الأصل، فإن وقف الخسارة الديناميكي سيتبع تلقائياً اتجاه الأصل. على العكس، إذا تغير السعر في الاتجاه، سيتم إغلاق الصفقة، مما يضمن نسبة مئوية من الأرباح.

هذه الأداة مفيدة للغاية عندما لا نستطيع أن نكون على دراية بمواقفنا لأنها تعمل تلقائياً. بالطبع، تعمل فقط مع منصتنا المفتوحة، على سبيل المثال Meta Trader، أي أنه يجب أن تكون نشطة و فعالة.

كيف يعمل وقف الخسارة المتحرك؟

كما أشرنا من قبل، فإن وقف الخسارة المتحرك يتبع حركة الأسعار في الوقت الحقيقي و يتوقف عندما يتغير اتجاه السوق. العملية هي في الأساس تبدو هكذا:

  • في صفقة شراء، سيزداد الوقف المتحرك بما يتماشى مع السوق و سيتوقف عندما ينخفض السعر. سيتم إغلاق المركز تلقائياً عندما يصل السعر إلى الحد الأقصى المحدد.
  • في صفقة بيع، سيتبع التوقف المتحرك الحركة الهابطة للسعر و يتجمد عندما يرتفع السعر.

مزايا وعيوب الوقف المتحرك

على الرغم من أن وقف الخسارة المتحرك له مزايا عديدة، و التي سنقوم بإدراجها الآن، إلا أنه يحتوي أيضاً على بعض العيوب. دعونا نلقي نظرة على وجهي العملة:

مميزات

  • يتيح لنا الفرصة لتأمين أرباحنا إذا تحرك السوق لصالحنا.
  • وبفضل ذلك، لا يتعين علينا أن نكون باستمرار أمام الشاشة لضبط أمر إيقاف الخسارة يدوياً مع تحرك السوق، أمر وقف الخسارة المتحرك يفعل ذلك لنا.
  • يساعد في جعل صفقاتنا اليومية أكثر ربحية.

سلبيات

  • هناك خطر أن يتم إغلاق المركز قبل الأوان مع القليل من الربح على الرغم من حقيقة أن السعر يستمر في التحرك لصالحنا بعد ذلك.
  • عندما نقوم بإيقاف تشغيل المنصة، يتوقف أمر وقف الخسارة المتحرك عن الحركة و يبقى ثابتاً عند آخر نقطة محددة.
  • من الصعب تحديد الوقف المتحرك للأصول المتقلبة للغاية.


الفروق بين وقف الخسارة الكلاسيكي و وقف الخسارة المتحرك

يجب ألا نخلط بين أمر إيقاف الخسارة وأمر إيقاف الخسارة لأن وظيفته مختلفة. على الرغم من أننا يمكن أن نؤكد أن وقف الخسارة المتحرك هو نوع من أوامر وقف الخسارة، يجب أن يكون واضحاً أن وقف الخسارة المتحرك يستخدم لضمان الفوائد المحتملة عندما يكون السوق في صالحنا، بينما يعمل وقف الخسارة على الحد من الخسائر في حالة قيام السوق بالتحرك ضدنا.

و الفرق الرئيسي بين وقف الخسارة الكلاسيكي و وقف الخسارة المتحرك هو أن هذا الأخير يتحرك جنباً إلى جنب مع السعر طالما أنه في صالحنا ويتجمد عندما يتعارض معه. من ناحية أخرى، يتم تحديد وقف الخسارة دائماً عند المستوى الذي حددناه، بغض النظر عن حركة سعر الأصل، وسوف يقفز لحظة وصول سعره إلى هذا المستوى. يجب ألا يكون أمر وقف الخسارة المتحرك أبداً أقل من وقف الخسارة.

كيفية تحديد وقف الخسارة المتحرك

من الضروري أن يفهم المتداولون أنه لا توجد صفقات تداول بدون مخاطر، لذا فإن إدارة المخاطر الجيدة أمر أساسي إذا أردنا أن نكون ناجحين على المدى الطويل. مثلاً عندما نضع أمر وقف الخسارة، عندما نحدد أمر وقف الخسارة المتحرك، يجب أن يكون لدينا عدة جوانب واضحة:

  • أقصى خسارة نحن على استعداد لقبولها في كل صفقة.
  • تقلب الأصول التي اخترناها
  • هل وقف الخسارة المتحرك مناسب أكثر من وقف الخسارة الكلاسيكي لإستراتيجيتي؟
  • ما الأموال التي لدي في حسابي؟

معظم المتداولين المبتدئين لا يتوقفون عن التفكير في هذه المشكلات، حيث يقومون بوضع كل من الوقف المتحرك و وقف الخسارة. الشيء المهم عند وضعها هو مراعاة الأداة التي نعمل بها، والأفق الزمني وما إذا كنا سنكون قادرين على مراقبة العملية. كما أشرنا أعلاه، يعتبر هذا الجانب حيوياً لأن وقف الخسارة المتحرك يعمل فقط إذا كانت منصة التداول نشطة.

أمر شراء

لنفترض أننا نفتح أمر شراء عند 1.12030 ونضع أمر وقف الخسارة المتحرك أسفل هذا السعر بمقدار 30 نقطة (1.12000). إذا كان السوق في صالحنا وارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي، على سبيل المثال، إلى 1.12070 فإن محطتنا سوف تصاحب السعر إلى 1.12040. إذا أرتد السوق في هذه اللحظة وانخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي، سيتم تفعيل الوقف عند القيمة الأخيرة، عندما يصل السعر إلى 1.12040، مما يضمن ربحاً بمقدار 10 نقاط.

أمر بيع

لنقم الآن بوضع مثال لأمر مبيعات بنفس الزوج. نفتح الأمر عند 1.11880 ونضع أمر وقف الخسارة المتحرك على 30 نقطة، في هذه الحالة، 1.11910. إذا تحرك السعر لصالحنا، فسوف يرافقك مستوى التوقف المتحرك، تاركاً دائماً مسافة 30 نقطة. إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي، على العكس من ذلك، على عكس صفقتنا، فسوف ينشط عند آخر مستوى وصل إليه عندما كان السوق في صالحنا.

إذا كنت تتساءل عن المستوى الأكثر ملاءمة لوضع وقف الخسارة المتحرك، فمن المستحسن أن يكون موجوداً عند آخر دعم رئيسي أو مقاومة للسعر.

يمكن أن يؤدي استخدام التوقفات الثابتة إلى تحقيق فوائد كبيرة لنهج المتداول الجديد – لكن المتداولين الآخرين في سوق العملات قد أخذوا فكرة وقف الخسارة خطوة إلى الأمام من أجل التركيز على تعظيم إدارة أموالهم. وقف الخسارة المتحرك عبارة عن نقاط توقف سيتم تعديلها عندما تتحرك الصفقة لصالح المتداول، لتقليل مخاطر الجانب السلبي عند حدوث إي خطأ في التداول.

تحديد وقف الخسارة الكلاسيكي على منصات Meta Trader

هناك عدة طرق لوضع أوامر وقف الخسارة على منصة التداول Meta Trader 4 و Meta Trader 5 مع الأدوات الافتراضية المتاحة على منصات التداول المجانية Meta Trader. حيث يمكنك وضع وقف الخسارة بطريقتين:

  • قبل فتح الصفقة: يمكنك أدخال مستوى سعر أمر وقف الخسارة مباشرة في نافذة الطلب عند فتح صفقة جديدة.
  • بعد فتح الصفقة: ما عليك سوى سحب الخط المنقط للصفقة للأسفل لوضع وقف خسارة على صفقات الشراء و للأعلى لصفقات البيع.

مخاطر التداول بدون وقف الخسارة

إن استخدام وقف الخسارة أو عدمه هو خيار شخصي، و قد يختار بعض المتداولين التداول بدون أوامر وقف خسارة. لا يمكن تصور هذا الحل إلا إذا كنت قادراً على مراقبة صفقاتك باستمرار. يمكن أيضاً للمتداولين الذين يستخدمون رافعة مالية منخفضة أو بدونها أن يسمحوا لنفسهم بالتداول بدون وقف الخسارة. يمكن ذكر أيضا المتداولين على الفترات الزمنية الطويلة جداً من أشهر أو أحياناً سنوات, إنهم يستبعدون استخدام أوامر وقف الخسارة هذه حيث إنهم على يقين بأن السوق سوف يتقلب خلال هذه الفترة بشكل مستمر للأسفل و الإعلى حتى يصل الهدف النهائي للسعر المطلوب.

في ظروف السوق العادية، لا يكون لأمر وقف الخسائر أي مشكلة في التنفيذ. إذا كنت تشتري سهماً بسعر 50 دولاراً مع وقف الخسارة عند 47.50 دولاراً، فسيتم تنفيذ أمر وقف الخسارة عند خسارة السهم 5٪.

و مع ذلك، عندما تكون الأسواق متقلبة للغاية، يمكن لوقف الخسارة ان يتّسع بسبب السبريد. لذلك، سيتم تنفيذ أمر وقف الخسارة عند أول عرض سعر أو سعر متاح بعد السعر المحدد ( سيتم شرح ذلك لاحقاً في المقال).

يمكن أن يكون الحل هو مراعاة التقلبات اليومية أو الأسبوعية للأداة المالية. على سبيل المثال، إذا كان متوسط معدل التذبذب اليومي للأداة 2٪ ، فإن تحديد وقف الخسارة عند 1٪ فقط قد يكون محفوفاً بالمخاطر حيث أن فرص تفعيله ستكون أكبر.

تطبيق استراتيجية وقف الخسارة

يوصى بشدة تطبيق إستراتيجيات وقف الخسارة في تداول الفوركس. بمجرد أن تتقن القدرة على تحديد المستويات الرئيسية، ستكون قادراً على تحديد إستراتيجيات حركة السعر، و ستتمكن من استخدام نسبة المخاطرة المناسبة بشكل فعاّل، و سيمكنك استخدام نقاط الالتقاء لمصلحتك، إن إستراتيجية وقف الخسارة الفعّالة للعملات الأجنبية ضروري جداً و هو الطريق في نقل تداولك إلى المستوى التالي.

تحتاج إلى العثور على أفضل إستراتيجية وقف خسارة في الفوركس و أن تكون مناسبة لنوع صفقاتك. فيما يلي بعض الأمثلة لاستراتيجيات وقف الخسارة التي يمكنك استخدامها:

استراتيجية وقف الخسارة: Inside Bar and Pin Bar

سنناقش الآن استراتيجيات تداول Inside Bar و Pin Bar بالتفصيل، للتأكد من أنك على دراية بها. بالنسبة إلى تحديد وقف الخسارة المبدئي، فإنه يعتمد على استراتيجية التداول التي تستخدمها. على الرغم من أنه يمكنك تعيين وقف الخسارة وفقاً لتفضيلاتك الفردية، إلا أن هناك بعض الأماكن الموصى بها لإيقاف الخسارة.

بالنسبة لاستراتيجية البين بار (Pin Bar) ، يجب وضع وقف الخسارة خلف ذيل شمعة البين بار. لا يهم ما إذا كان اتجاه الشمعة هابطاً أو صاعداً. لذلك، إذا وصل السعر إلى وقف الخسارة هناك، فسوف يتضح أن إعداد إستراتيجية تداول البين بار غير صالحة. وبالنظر إلى هذا، يجب ألا تفكر أبداً بأن وصول سعر الصفقة الى حد وقف الخسارة أمر سيئ. إنه مجرد السوق يقوم بإخبارك أن إستراتيجيتك في تداول البين بار لم تكن قوياً بما يكفي.

بالمقارنة مع موضع وقف الخسارة الخاص بإستراتيجية البين بار، فإن إستراتيجية وقف الخسارة في تداول ال (Inside Bar) لديها خياران يمكنك من خلالهم وضع أمر وقف الخسارة. إما أن تكون خلف أعلى/أدنى نقطة لشمعة الـ(Inside Bar)، أو خلف أعلى/أدنى نقطة للشمعة الأم. يكون وضع وقف الخسارة الأكثر شيوعاً والأكثر أماناً عادة خلف أعلى/أدنى نقطة لشمعة الأم للـ (Inside Bar).

مرة أخرى، إذا وصل السعر إلى وقف الخسارة المحدد، لا تغضب! هذا دليل على أن إعداد إستراتيجيتك للتداول على الـ (Inside bar) كانت غير صالحة و كان من الممكن للأمور ان تكون أسوء بكثير. يعد هذا الموضع أكثر أماناً لمجرد أنه لديك المزيد من الوقت بين وقف الخسارة و سعر الدخول، والذي يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص في أزواج العملات المتقلبة، و ستتمكن من البقاء في الصفقة لفترة أطول بكثير.

يعتمد تحديد موضع وقف الخسارة الذي تستخدمه على مدى تحملك للمخاطر، و نسبة المخاطرة التي قررتها، و أيضاً أزواج العملات التي تتداولها. كما تعرفت الآن أين يجب وضع وقف الخسارة في البداية، يمكننا الآن إلقاء نظرة فاحصة على إستراتيجيات وقف الخسارة الأخرى التي يمكنك تطبيقها بمجرد أن يبدأ السوق في التحرك في الاتجاه المرغوب.

استراتيجية وقف الخسارة ” Set and Forget”

المثال الثاني لإستراتيجية وقف الخسارة الجيدة في الفوركس هو ” حدد و أنسى” أو “Set and Forget” بالإنجليزية. لا يمكن أن يكون المبدأ الأساسي لهذه الإستراتيجية أكثر بساطة – يمكنك ببساطة وضع وقف الخسارة ثم ترك السوق يسير في طريقه. تخفف إستراتيجية وقف الخسارة “Set and Forget” من فرصة الوقف في وقت مبكر جداً, عن طريق الحفاظ على وقف الخسارة على مسافة آمنة.

علاوة على ذلك، تساعد إستراتيجية وقف الخسارة في الفوركس هذه في التخلص من عواطفك في التداول، حيث إنها لا تتطلب أي تفاعل بعد إعدادها. بمجرد أن تكون قد فتحت الصفقة و لديك أوامر وقف الخسارة محددة، يمكنك السماح للسوق بالقيام بالباقي. الميزة الأخيرة هي أنها سهلة التنفيذ و لا تتطلب سوى التحديد لمرة واحدة.

هذه الإستراتيجية لها بالطبع عيوبها. و أكبر عيوب هذه الإستراتيجية هي الحد الأقصى المسموح به للمخاطرة من بداية الصفقة إلى نهايتها. إذا كنت تخاطر بمبلغ معين من المال، فأنت في الواقع أمام فرصة لفقد هذا المبلغ كاملاً من الوقت الذي تدخل فيه هذه الصفقة إلى وقت خروجك, بعكس أوامر الوقف المتحركة التي تعمل على تقليل المبلغ المخاطر كلما تحرك السوق بالاتجاه المطلوب

المشكلة الثانية في استخدام إستراتيجية وقف الخسارة “Set and Forget” يمكن أن تغريك لتحريك وقف الخسارة أثناء بقاء الصفقة مفتوحة. قد يكون ترك أمر الإيقاف في مكان واحد أمراً صعباً حتى بالنسبة للمتداول الأكثر كفاءة. لذلك، قد لا تكون هذه الإستراتيجية هي أفضل استراتيجية لوقف الخسارة في الفوركس، لكنها لا تزال تستحق اهتمامك.

استراتيجية وقف الخسارة بنسبة 50٪

على الرغم من أن هذه الإستراتيجية تتضمن تقليل المخاطرة إلى النصف، إلا أنها ليس من الضروري أن تكون الى النصف تماماً. الميزة هي أننا نبدأ في استخدام السوق لإعلامنا بحجم رأس المال الذي يجب الدفاع عنه. يمكنك استخدام استراتيجية 50٪ على إعدادات إستراتيجية البين بار. تخيل أنك تدخل بين بار صعودي في مستوى الإغلاق اليومي أو دخول السوق. في اليوم التالي، يغلق السوق أعلى قليلاً من نقطة دخولك.

مع هذا، بدلاً من التحرك أو الإغلاق – يمكنك الآن الاستفادة من قاع اليوم لإخفاء وقف الخسارة. بمجرد إغلاق السوق في اليوم التالي بعد دخولك، يمكنك استخدام القاع كمكان لإخفاء وقف الخسارة وهذا يسمح لك بخفض المخاطر بأكثر من 50٪، و لكن لا يزال يستغل مستوى حركة السعر هذا و الذي هو أدنى مستوى في اليوم السابق. نحن نعترف بأنه في حالة كسر السوق لأدنى سعر لليوم السابق، فربما لن ترغب في البقاء في هذه الصفقة.

الآن يجب أن نلقي نظرة على مزايا استراتيجية وقف الخسارة هذه. الميزة الأولى و الأكثر فائدة هي أنك تقلل المخاطر إلى النصف. على سبيل المثال، إذا كنت تخاطر بمبلغ 100 دولار في صفقة معينة ، بمجرد أن يبدأ السوق في التحرك في الاتجاه المرغوب، يمكنك بالفعل الانتقال إلى 50 ٪، وتخفيض المخاطر الخاصة بك إلى 50 دولاراً. علاوة على ذلك، نظراً لأن استراتيجية 50٪ تستخدم مستوى حركة السعر، فهناك ببساطة فرصة أقل بأن يضرب السوق مستوى وقف الخسارة.

لنفترض أنك تستخدم مستويات السوق العلية و السفلى من أجل حماية وقف الخسارة، بدلاً من المستوى التعسفي. ميزة إضافية لتطبيق استراتيجية وقف الخسارة بنسبة 50 ٪ هي أنها تمكن السوق من التنفس. في الواقع، تتيح إستراتيجية 50٪ بعض المساحة للسوق للتحرك، وهذا ضروري لإعدادات التداول الخاصة بك بأن تعمل.

ومع ذلك ، هذه الاستراتيجية ليست مثالية. استراتيجية 50 ٪ تترك 50 ٪ من الصفقة في خطر. قد يكون هذا مرضياً للبعض وغير مرضٍ للآخرين. و في هذه الحالات يلعب فيه التفضيل الشخصي دورًا مهمًا في تحديد إستراتيجية وقف الخسارة التي يجب استخدامها. على الرغم من أن استراتيجية 50 ٪ توفر للمتداول بعض المساحة للتنفس، فإنه لا يزال لديه احتمال أن تتوقف الصفقة قبل الأوان.

و يثبت ذلك أيضاً على أزواج العملات التي تظهر حركة متقلبة في الأسعار، تمامًا مثل تقاطعات الين الياباني. تلعب ظروف السوق دوراً كبيراً في تحديد ما إذا كانت إستراتيجية وقف الخسارة في تداول العملات الأجنبية مقبولة. على سبيل المثال، إذا كان السوق قد أغلق عند أدنى مستوى في اليوم الثاني في المثال المذكور أعلاه، فربما لم تنجح إستراتيجية 50٪.

ذلك لأنك ستحرك مستوى وقف الخسارة بالقرب من سعر السوق الحالي. في مثل هذه الحالة، قد يكون ترك وقف الخسارة في الموضع الأولي قراراً أكثر ملاءمة. في كثير من الأحيان، يكون نقل وقف الخسارة إلى 50٪ عند التداول على شموع من نوع Inside Bar أكثر خطورة مقارنة بشموع البين بار.

هناك طريقة واحدة يمكن من خلالها استخدام إستراتيجية وقف الخسارة هذه لتداول العملات الأجنبية مع شموع من نوع Inside Bar . و هو عندما يتم اتخاذ للصفقة وقف الخسارة أولي وراء أدنى/أعلى مستوي للشمعة الأم. في الواقع، عند إغلاق اليوم الثاني، يمكن تحريك وقف الخسارة خلف أعلى/ادنى مستوى لشمعة الـ Inside Bar، بشرط أن تكون ظروف السوق صحيحة. في اليوم التالي لإغلاق هذه الشمعة، يمكنك نقل وقف الخسارة من الشمعة الأم إلى أعلى الـ Inside Bar. وبالتالي، فإن هذا من شأنه أن يخفف قيمة وقف الخسارة من 100 نقطة إلى 50 نقطة.

استراتيجية وقف الخسارة المتحرك مع مؤشر ATR

يستخدم بعض المتداولين أحياناً مؤشرات فنية لتعيين أمر إيقاف الخسارة الديناميكي. يعد متوسط المدى الحقيقي (ATR) أحد المؤشرات الأكثر استخداماً في هذه الحالة، وهو مؤشر يعكس تقلب الأصل. وبهذه الطريقة، في لحظات أو أدوات ذات تقلبات أكبر، فإن الوقف المتحرك سيبتعد عن السعر، بينما إذا تم تقليل التقلبات، فإن الوقف سيكون أقرب إلى السعر.

كيفية التعامل مع وقف الخسائر عند المضاربة

لدى كل متداول رأيه الخاص فيما يتعلق باستخدام وقف الخسارة. كما يعتمد كثيراً على الإستراتيجية المستخدمة.

قد يعتقد المتداولين الذي يعتمد أسلوبهم على المضاربة والقادرين على النظر إلى مخططاتهم طوال اليوم أن عدم استخدام وقف الخسارة هو أفضل طريقة. من ناحية أخرى، قد يعتقد المتداولون الأكثر تحفظاً أن تحديد وقف الخسارة قبل فتح أي صفقة أفضل من أجل إدارة تحركات السوق غير المتوقعة. من الجدير بالذكر أنه يكون مفيدا حقاً لحظة صدور الأخبار و البيانات الاقتصادية في التقويم الاقتصادي. في حالات تداول المضاربة يجب دائماً وضع نقاط وقف الخسارة بحكمة و مع مراعات تحركات السوق على المدى القصير و الأخبار المتوقع نشرها في الوقت القريب.

كيفية تحديد وقف الخسارة للتداول المتأرجح

إذا كنت تقوم بالتداول على المدى الطويل (التداول المتأرجح)، فعليك وضع نقاط وقف خسارة على مسافات أبعد من مسافات أسلوب المضاربة, و يجب ان تكون قد قمت بتحليل جيد لإتجاه السوق في المدى البعيد و تكون على دراية بالفعل بالخسارة القصوى المستعد بقبولها على أي حال.

كيفية تحديد وقف الخسارة للتداول اليومي

إذا كنت تتداول بشكل يومي، فقد لا تتمكن من مراقبة صفقاتك دائماً، و بالتالي عليك التفكير في أوامر وقف الخسائر كضرورة لتداولاتك.

إن تحديد وقف الخسارة هو حل جيد و حكيم للمتداولين المبتدئين غير القادرين على مراقبة صفقاتهم. و من المنطق أيضاً إتباع استراتيجية إدارة مالية حكيمة.

نحن نوصي بشدة باستخدام وقف الخسائر إذا كنت مبتدئًا. من المهم أن تكون قادراً على إدارة المخاطر الخاصة بك عند التداول (كما هو الحال عند الاستثمار بشكل عام).

يمكن ضبط وقف الخسارة بالنسبة للأداة المالية التي تتداول بها، حسب تقلباتها اليومية، أو حجم حسابك الخاص للتداول، أو الخسارة القصوى التي ترغب في قبولها. عليك مراعاة هذه العوامل عدما تحدد مستوى وقف الخسارة.

ما هي الفجوة الفوركس في تداول العملات الأجنبية؟

قبل وصف وقف الخسارة المضمون، نود أن نوضح باختصار فجوة الفوركس. في تداول العملات، تشير الفجوة في أغلب الأحيان إلى الفرق في سعر زوج العملة أو الأداة المالية عند افتتاح أسعار أسبوع التداول الجديد، مقارنة بسعر إغلاق الأسبوع السابق. لتوضيح ذك بشكل أفضل, تخيل لو أنه تم إغلاق شمعة زوج اليورو/دولار على مستوى سعر 1.1300 يوم الجمعة مساءا, و تم الافتتاح يوم الأثنين بشمعة جديدة على سعر 1.1280 مباشرة دون المرور بجميع المستويات ما بين السعرين. و سيظهر ذلك على الرسم البياني على شكل فجوة بين إغلاق شمعة يوم الجمعة و افتتاح شمعة يوم الإثنين.

بمعنى أدق، هذه الثغرات ليست في الواقع فجوات. في الواقع، فإن الثغرات هي مجرد تغيير في توقعات السوق تتجاوز نقطة واحدة. على الرسوم البيانية لأسعار أدوات التداول، يظهر هذا على شكل انفصال لتتابع الشموع. عليك أن تفهم هذا جيداً من أجل فهم أفضل لماذا قد تحتاج إلى وقف الخسارة المضمون في تداولك على أدوات الفوركس المختلفة.

حيث إنه إذا فتحت فجوة فوق مستوى وقف الخسارة لصفقة بيع، فسيتم ملء وقف الخسارة عند أول سعر متاح و ليس بالضرورة أن يتم ضمان وقف الخسارة على السعر المحدد. من النادر جدا العثور على وسيط يضمن وقف الخسائر على الفجوات (إذا وجد ذلك، فمن المحتمل أنه ليس شرعي).

في سياق التطورات غير المرغوبة، قد يكون السبب خبر ما أو حادثة ذات تأثير كبير، بحيث يصبح للمستثمرين فجأة توقعات مختلفة للتداول، مما قد ينتج عنه قفزة في أسعار الطلب/العرض. في سياق فجوات عطلة نهاية الأسبوع، مع وضع العديد من المساهمين في الاعتبار، يتم إغلاق ساعات عمل غالبية وسطاء الفوركس في عطلة نهاية الأسبوع، و لكن في الحقيقة أن العالم مستمر في الدوران، و أن الإعلانات الاقتصادية والأحداث أو الأخبار المالية ستستمر بالحدوث. و بدون استخدام وقف خسارة مضمون، قد تخسر في هذه الحالات الكثير من المال اذا حدثت فجوة أسعار كبيرة بين أسعار نهاية و بداية الأسبوع الجديد.

كعميل ، يجب أن نتساءل عما إذا كان يستحق أن تدفع مقابل الخدمة وقف الخسارة المضمون (هل سيكون لها تأثير حقيقي على الربح المحقق من تداولك؟).

لا يمكن لأحد التنبؤ بما سيحدث في سوق الصرف الأجنبي بدقة 100 ٪، وبالتالي فإن أفضل ما يجب عمله لتخفيف مخاطر فجوات الفوركس هو ممارسة أساليب و إستراتيجيات الإدارة المالية بشكل افضل و بتحديث مستمر.

ماذا يمثل التداول مع وقف الخسارة المضمون؟

ما هو وقف الخسارة المضمون (GSL)؟ هو عبارة عن وقف خسارة يمثل عموماً تأمينك ضد الخسائر الكارثية أو الفجوات الكبيرة في سوق العملات الأجنبية التي تتداول بها حالياً.

عندما تتوسع التقلبات بطريقة مماثلة لبداية الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ستجد أدوات مثل الأسهم تحدث فجوات بشكل مستمر، لأنها تتفاعل بشكل مستمر مع أخبار الولايات المتحدة و لندن. على سبيل المثال، عندما يهبط سوق الأسهم في الولايات المتحدة أكثر من 350 نقطة (حوالي 3٪) ، كما حدث في 26 يوليو 2008 ، يمكنك توقع أن يتراجع السوق بشكل كبير عند فتحه.

السوق عبارة عن توازن جيد بين البائعين و المشترين، المعروف أيضاً باسم العرض والطلب. الفجوة للأعلى هي نتيجة زيادة الطلب أو تدفق المزيد من المشترين، في حين أن الفجوة للأسفل تمثل زيادة عدد البائعين أو زيادة المعروض في السوق.

عند هذه النقطة يدخل أمر وقف الخسارة المضمون GSL في اللعبة. قبل أن نتابع، يجب أن نذكر أنه ليس جميع وسطاء الفوركس يقدمون خدمة وقفة الخسارة المضمون. في الحقيقية في أغلب الأحيان لا يقدمون ذلك، صناع السوق هم الذي يقدمون هذه الخدمة بالعادة ولكن ليس شرطاً. وقف الخسارة المضمون في الفوركس يشبه بوليصة التأمين. يمكنك استعمالها بنية حماية تداولاتك، ولكن نأمل ألا تضطر إلى استخدامها.

أهم التفاصيل في استخدام أمر وقف الخسارة المضمون في تداول العملات هي:

  • يمكن وضعها فقط 5٪ بعيدا عن السعر الحالي.
  • يتم استخدامه بشكل متكرر وفقاً لتقدير وسيط الفوركس.
  • يمكن طلب تحديدها عبر الاتصال الهاتفي، بدلاً من الاضطرار إلى الاتصال بالإنترنت و منصة تداولك شخصياً.
  • قد يكون هناك قيود على الوقت. على سبيل المثال، قد لا تتمكن من وضع وقف خسارة مضمون في غضون أخر ثلاثين دقيقة من إغلاق سوق الأسهم.
  • العديد من وسطاء الفوركس لا يقدمون خدمة أمر وقف الخسارة المضمون على الإطلاق.
  • أنها تعتبر أكثر تكلفة مقارنة بأوامر وقف الخسارة التقليدية.

مع أخذ كل هذه المعلومات في الاعتبار، دعنا نفكر في من الذي يستفيد فعلياً من أمر وقف الخسارة المضمون. المجموعة الأولى التي تتبادر إلى الذهن هي المتداولين الذين يشعرون أنهم بحاجة إلى حماية إضافية في أوقات يكونوا فيها على عدم يقين و شعور بالثقة. يمكن أن يكون مفيداً أيضاً للمتداولين أو المضاربين الذين يتاجرون بكميات كبيرة باستخدام الرافعة المالية. المجموعة الأخيرة هي المتداولين الذين يريدون شبكة أمان لأسوأ سيناريوهات السوق المحتملة – أي الأزمات العالمية و الاضطرابات الجيوسياسية و الاقتصادية و ما الى ذلك.

قد يتساءل المرء عما إذا كانت وقف الخسائر المضمونة في فوركس ضرورية حقاً في تداول العملات الأجنبية أم لا. يرغب العديد من متداولي الفوركس بشكل يومي في إبقاء تكاليف تداولهم منخفضة، لذلك لا يوجد مكان لوقف الخسائر المضمون في محفظة تداولهم الخاصة. و مع ذلك، يعود الأمر إلى مدى تحملك للمخاطرة.

و يجدر بالذكر، أنه قد لا تحتاج إلى أمر وقف الخسارة المضمون إذا كنت تتداول برافعة مالية ضئيلة أو معدومة، وبدلاً من ذلك تتداول فقط على صفقات عقلانية. أيضاً، إذا كنت تتداول مع الاتجاهات العامة و تستخدم نقاط وقف الخسائر التي تسمح لك بتخفيض خسارتك، فإن أمر وقف الخسارة المضمون ليس شيئاً ضرورياً لتداولك.

خلاصة امر وقف الخسارة في الأسهم

نأمل أن يكون هذا المقال قد ساعدك بالإجابة الكاملة لسؤال – ما هو وقف الخسارة في الفوركس, أنواعه, طريقة تحديده, و إستراتيجياته المختلفة.

جنبا إلى جنب مع، أي أسئلة أخرى قد تكون لديكم بشأن وقف الخسارة. ليس من الصعب معرفة سبب أهمية وقف الخسارة، و يعرف معظم المتداولين المحترفين أنهم بحاجة إلى وضع نقاط وقف. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون حركات السوق غير متوقعة تماماً، و وقف الخسارة هو أحد الأدوات التي يستخدمها تجار الفوركس لمنع تداول واحد من تدمير تجربته الاحترافية.